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台股日報 2026-10-31｜輝達、聯發科、台積電
📅 本週快訊
- 費城半導體指數本週重挫 7.20%，拖累全球科技股表現。
- Intel 股價經歷 1970 年代以來最糟單日表現，市值蒸發約 120 億美元。
- 聯發科（2454）上修第四季 AI ASIC 貢獻至 25 億美元，並預期明年衝刺 160 億美元高標。
- 下週需密切關注即將公布的科技巨頭財報，包括台積電 ADR、Meta、微軟和特斯拉。
⚡ 詳細進出場計畫
每一支持股的下一步
輝達 NvidiaNVDA⚪ 暫時觀望
▼ -4.22%
3/ 10
📉 BEARISH
現價勿追，待股價回測並收復 MA20 $221.46（站穩）後，才可在 $200.92 附近佈局，下個美股交易日若收盤突破此關口即考慮進場。 數據面補充:當日 -4.22%;RSI14 31.0;相對量 1.64x(帶量)。
建議買價暫不建議買進,回補參考 $200.92
賺錢目標$217.72
止損賣價$188.29
👀 觀察下個美股交易日收盤是否收復 MA20 $221.46，且相對量能 1.64x 是否持續放大，若出現回升則視為進場信號。
聯發科2454🟡 續抱持有▼ -3.21%
5/ 10
📉 BEARISH聯發科 MediaTek(2454) 收 $3915元(-3.21%),目前空頭結構(價＜MA20＜MA50),先不接。下個交易日後站回 $4412.5元 之上並收穩再評估分批;持有者跌破 $3450.72元 先減碼控風險。
建議買價$3805–$3860元
賺錢目標$4286.42元
止損賣價$3450.72元
👀 盯 $3450.72元 支撐與 $4286.42元 壓力
台積電2330🟡 續抱持有▼ -1.86%
5/ 10
📉 BEARISH台積電 TSMC(2330) 收 $2370元(-1.86%)。下個交易日後若回測 $2360元 不破、收盤收復 $2365元 再分批接,跌破 $2278.03元 先停損;本週留意 $2443.58元 壓力。
建議買價$2360–$2365元
賺錢目標$2443.58元
止損賣價$2278.03元
👀 盯 $2278.03元 支撐與 $2443.58元 壓力
微軟 MicrosoftMSFT🟡 續抱持有▼ -1.55%
5/ 10
📉 BEARISH微軟 Microsoft(MSFT) 收 $521.91(-1.55%)。下個交易日後若回測 $514.35 不破、收盤收復 $518.13 再分批接,跌破 $492.56 先停損;本週留意 $545.39 壓力。
建議買價$514.35–$518.13
賺錢目標$545.39
止損賣價$492.56
👀 盯 $492.56 支撐與 $545.39 壓力
蘋果 AppleAAPL🟡 續抱持有▼ -1.23%
5/ 10
📉 BEARISH蘋果 Apple(AAPL) 收 $344.63(-1.23%)。下個交易日後若回測 $342.08 不破、收盤收復 $343.36 再分批接,跌破 $329.31 先停損;本週留意 $351.73 壓力。
建議買價$342.08–$343.36
賺錢目標$351.73
止損賣價$329.31
👀 盯 $329.31 支撐與 $351.73 壓力
鴻海2317🟡 續抱持有▼ -1.01%
5/ 10
📉 BEARISH鴻海 Hon Hai(2317) 收 $245.5元(-1.01%),目前空頭結構(價＜MA20＜MA50),先不接。下個交易日後站回 $247.03元 之上並收穩再評估分批;持有者跌破 $230.95元 先減碼控風險。
建議買價$237–$241.25元
賺錢目標$257.14元
止損賣價$230.95元
👀 盯 $230.95元 支撐與 $257.14元 壓力
特斯拉 TeslaTSLA🟡 續抱持有▼ -0.87%
5/ 10
📉 BEARISH特斯拉 Tesla(TSLA) 收 $399.81(-0.87%)。下個交易日後若回測 $380.7 不破、收盤收復 $390.25 再分批接,跌破 $363.86 先停損;本週留意 $410.85 壓力。
建議買價$380.7–$390.25
賺錢目標$410.85
止損賣價$363.86
👀 盯 $363.86 支撐與 $410.85 壓力
⚠️ AI 分析僅供參考,不構成投資建議
本週回顧
Intel 股價創 1970 年代以來最差單日表現
本週 Intel 股價經歷了自 1970 年代以來最糟的單日跌幅，導致公司市值蒸發約 120 億美元。這項消息對整體半導體產業造成壓力，費城半導體指數也因此重挫 7.20%，顯示市場對科技股的擔憂情緒升溫。
cnbc.com
Binance 遭遇 63 億美元加密貨幣竊盜案
加密貨幣交易所 Binance 本週遭遇了高達 63 億美元的加密貨幣竊盜案。儘管 Bitcoin 在此事件後表現相對穩定，但此事件仍引發了對加密貨幣交易所安全性的廣泛討論，並促使調查人員展開追查。
cnbc.com
聯發科上修 AI ASIC 營收預期
聯發科（2454）本週法說會中表示，首顆 AI ASIC 將放量出貨，預計第四季貢獻上修至 25 億美元，並將明年 AI ASIC 營收目標衝刺至 160 億美元高標，目標市佔率達到 2 成。這項消息為台股半導體產業帶來正面動能。
news.cnyes.com
下週 catalysts
2027-01-21
台積電 ADR（TSM）財報公布：市場預期 EPS 5.16 美元、營收約 52.7B 美元。若實際數字低於預期，可能影響台積電（2330）股價。
2027-01-27
Meta（META）財報公布：市場預期 EPS 8.35 美元、營收約 75.0B 美元。
2027-01-27
微軟（MSFT）財報公布：市場預期 EPS 4.84 美元、營收約 96.5B 美元。Azure 雲端服務的成長率將是判斷其股價能否維持強勢的關鍵。
2027-01-27
特斯拉（TSLA）財報公布：市場預期 EPS 0.51 美元、營收約 28.6B 美元。電動車交付量與毛利率將影響市場對其未來展望的評估。
2027-02-03
谷歌（GOOGL）財報公布：市場預期 EPS 3.21 美元、營收約 142.3B 美元。廣告業務和雲端服務的表現將決定其股價走勢。
持股本週表現
台積電（2330）
台積電本週股價收在 2370.0 元，下跌 1.86%。雖然跌幅相對美股 ADR 較小，但費城半導體指數重挫 7.20% 的影響仍需留意。下週台積電 ADR 財報公布，若實際營收或 EPS 未達市場預期，可能導致台積電股價進一步承壓。
聯發科（2454）
聯發科本週股價收在 3915.0 元，下跌 3.21%。儘管公司上修了 AI ASIC 的營收預期，但整體市場的科技股賣壓仍使其股價承壓。投資人應關注聯發科 AI ASIC 實際出貨量與毛利率能否達到預期，以判斷其股價能否在市場逆風中站穩。
鴻海（2317）
鴻海本週股價收在 245.5 元，下跌 1.01%。下週需觀察全球電子產品需求變化，以及蘋果新產品發布對鴻海營運的影響。
週末投資思考
本週全球科技股普遍承壓，費城半導體指數重挫，而下週多家科技巨頭將公布財報。面對市場波動與不確定性，您應思考自身持股的風險承受能力，並評估在財報季前是否需要調整部位，以降低潛在的財報利空衝擊。
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3. 定期定額：設定每月固定買一點（例如每月 3000 元買 0050），不用猜時機，長期最穩。
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停損：股價跌到你設定的價位就賣出，避免賠更多。
目標價：預期股價會漲到的價位，到了可以考慮獲利了結（賣出賺價差）。
ETF：一籃子股票的組合（如 0050 ＝ 台灣前 50 大公司），買一張等於分散投資很多檔，新手最穩。
定期定額：固定時間投入固定金額，漲跌都買，攤平成本、不用猜高低點。
藍籌股：規模大、體質穩、大家都認識的公司股票（如蘋果、台積電）。
VIX 恐慌指數：市場越害怕數字越高；20 以下算平靜，30 以上代表市場很緊張。
本專區為一般教學資訊，不構成投資建議；投資有風險，請評估自身狀況。
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